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　　1928年，伪满洲国的日本翻译伊丹英彦（仲村亨）离开中国情人丁慧（章子怡）返回日本，数年后他再回中国来到上海时，变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员，并与该组织首领谢明（冯远征）相爱。

怀抱着大大的梦想，却只能取得小小的成果的偶像组合“TiNgS”中的玉城杏夏、青天国春、圣舞理王。为她们准备的援助之手，应该是所谓最强的经纪人……“我，不做经纪人。”出现的，是一个毫无干劲的男人，日生直

美国和日本兵，在一个很小的太平洋岛屿滞留在第二次世界大战期间，必须作出暂时停火和合作，以生存的各种磨难。通过美国和日本部队指挥官的眼睛，谁必须面对一个日益不信任和男人之间的紧张气氛