故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班解散

“安布罗斯扮演警探尚恩，他走出的搭档死去的伤感重新回归工作，但是却意外发现他的搭档原来是被谋杀身亡的，凶手试图将罪名陷害于他，但是尚恩极力反抗。在自己管辖的地区遭到算计的尚恩决定要揭露真凶丑恶的面目，

圣诞节前夕，波斯尼亚战争终于达成停火协议，亚得里亚海上的美军官兵们即将返回家乡。海军领航员伯纳中尉（Owen Wilson 饰）早已厌倦这场无意义的战争，长官莱斯利（Gene Hackman 饰）出面