影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。全面抗战

抗日战争前夕的天津卫，有那么一群闲人，他们平日游手好闲，靠招摇撞骗生活甚至升官发财。苏鸿达（管新城 饰）就是一闲人，混迹天津卫街头，梦想着有一天成为侯四六爷（张金元 饰）那样能在天津卫呼风唤雨的大人物

1952年朝鲜战争时期，美帝国主义为了继续实现强占全朝鲜的侵略野心，在停战协定的背后准备实施所谓冒险的“新攻势”计划，而朝鲜人民军“豆满江”行动组组长俞林和潜入敌人内部代号为“金刚石”的顺姬密切配合，