太原成成中学成建制地加入八路军后，在残酷的抗日斗争形势下奉命撤离清源县，向离石方向开拔，与八路军驻太原办事处负责人之一的程子华将军汇合。刘延忠校长和冯福盛教官，带着成中师生抗日义勇队400余名学生兵向

山子（王文杰 饰）的父亲是一名经验老道的猎人，在父亲的耳濡目染之下，山子亦拥有了一身好枪法。日本人来了，血洗了山子的村庄，残忍杀害了山子的父母，就这样，年仅十六岁的少年成为了孤儿。某日，山子设下的陷阱

巫师的女儿Kati是个浪漫小说作家，笔名“蜂鸟”。为了新小说的创作，她决定去葡萄园寻找灵感。葡萄园主Lom是个花花公子，两人第一次见面就互生嫌隙。Kati从未想到自己的命运将会因为认识了Lom扭转。K