1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径……

导演亚历克斯·梅金根据自己2005年的同名黑色惊悚短片改编，故事讲述特里得知他的未婚妻琼与一个男人在旅馆开房后，非常愤怒。当他冲到旅馆，听到旅馆大堂对面的房间里传来的是他的好朋友的声音，更是异常绝望，