九十年代初的西部小城，结束了小升初考试的张小雷（孔惟一 饰）终于迎来了盼望已久的没有作业的暑假。然而这个自由的，炎热的夏天并不是想象中那样红火热烈，更多是平常反复的家庭生活和大把闲工夫。恰逢那一年国家

我想去大山里 兴许能找到我的开心...

一场毫无征兆的现代战争一触即发，无数大兵、先进武器聚集一地，战事愈演愈烈，导弹在天空中呼啸而过，子弹像雨点般的肆意飞散，形成了一道不可逾越的战争火线，而这道火线恰好阻隔了一对母子。年轻貌美的母亲不顾一

　　二十世纪初年，河北义和团运动被清廷镇压，首领张德成临终把借来的古兵器龙凤锏交给闵宗瑞（张蜀渝 饰）和满七姑（李秀珍 饰）。转眼二十年过去了，义和团后代长大成人，闵宗瑞约满七姑八月十五赴北京天桥比武

在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。女交警金德琳（沈银河饰）由于工作的关系，每天都要到照相馆冲洗照片

第二次世界大战中的德国，13岁的男孩埃勒斯因无人照顾进入了一家病院工作，但是他在那里却发现了令人震惊的事情（纳粹的纳粹安乐死计划），并与朋友们团结在一起，企图破坏这个计划，影片以孩子的视角展现了令人震