「锦衣卫」为明皇帝直接管轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡（梁家仁），却是一心保国卫民的忠臣，

江湖异人萧大师铸成一把宝剑，该剑一出炉，即显现出一种无法化解的凶兆它不但会引起江湖的百年劫数，而且要用萧的亲生子的血作为祭礼。为此萧大师不禁老泪纵横，而眼泪亦掉在剑上，因此此剑亦被命名为“泪痕剑”。

故事发生在明嘉靖年间。平安镖局遭受了多年不遇的“走麦城”，押镖的一干人马在关外遭番兵掳劫，王兆兴（吴奇隆饰）和谷平安（王鸥饰）觉事情蹊跷，决定查明真相。在好友高翔（皇轩饰）协助下，终于查明劫镖的是镇守

明嘉靖年间，东瀛倭寇犯我疆土，百姓深受其害，平安镖局也卷入其中。倭寇大举侵略东辽，大明使臣安公朴（李华饰）自朝鲜返回途中遭遇倭寇至今下落不明，千户大人令锦衣卫王兆兴（吴奇隆饰）找到安公朴，护送至辽中千

赛貂禅是龙凤店的老板娘，在债主逼债之际被师妹玲珑所救，并为赛貂蝉招来伙计打狗棍传人李大牛、宫廷小厨胡一刀、琴艺天才程让。但平静的龙凤店来了个马老三。马老三设计试图将龙凤店五人一举拿下，不料被五人识破绑

赵天豪（狄龙饰）是中原镖局的总镖头，雷大刚（汪强饰）和杨云翼（龙隆饰）是他的结拜兄弟，左膀右臂。赵天豪有三个女儿，赵琪瑛（应晓薇饰）、赵梦娇（林秀玲饰）赵燕翎（杨丽菁饰），赵梦娇喜欢着雷大刚的义子郑青

宇文峰（郑少秋饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，而宇

王杉受镖局之命，护送神秘画卷给北京天桥某说书人，不料却意外被盗，随即盗贼更被神秘人所杀，画卷彻底不知所踪。王杉只得先找到说书人，不料对方道出的画卷背后的秘密，令人震惊。与此同时，更大的危险已向他和天桥

白玉莲（孟庭丽饰）盗走了国库中的十万两黄金，委托长风镖局运送赃款，镖局少局主郭旭（何家劲饰）担心其中有诈，便带上了天凤公主（何晴饰）同行。白玉莲混入了镖局的队伍之中，谋划了一个惊天阴谋。天凤公主于无意

武林之中，“如来神掌”和“天蚕神功”被称为传奇，失传已久。一晃眼三百年过去，“如来神掌”重出江湖掀起了一场腥风血雨，人人都知道，只要夺得了如来神掌的秘籍，即是获得了掌控武林的金钥匙。段飞（张智霖饰）出