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这个复杂而又混乱的故事发生在三个血气方刚的年轻人之间。肖恩（詹姆斯·范德比克 James Van Der Beek 饰）是个贩卖毒品的小贩，同时也是个双性恋者。一次偶然中，他发现自己的好友保罗（伊恩·

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四十岁的中年男人突然发现时间的流逝是如此之快，而自己却总在毫无意义的事情中虚度着光阴，他感到一种痛苦，于是约好四个情人来到自己的舞蹈学校......

在玛拉喀什邻近的宫廷区，一位四十多岁的艺术史学家JohnLocke把一座抛弃的陈旧宫廷中还能寓居的有些改造成了居处和工作室。在神秘莫测的年青女性Belkis的监督下，他在写作一本关于绘画方面的东方个性