一只小林地生物（迈克尔·B·乔丹 配音）和一只雄伟的鸟（朱诺·坦普尔 配音）——山谷里天生的死敌——突然互换身体，必须合作（同时穿着彼此的羽毛和毛皮）才能度过他们生命中最狂野的冒险。

伊格·佩西斯（丹尼尔·雷德克里夫DanielRadcliffe饰）和梅琳·威廉姆斯（朱诺·坦普尔JunoTemple饰）是一对自幼青梅竹马的男女朋友，但在一年前的某天，他们的人生发生了翻天覆地的巨变。