1350年前，唐朝僧人玄奘从印度取经东归时，曾经历经重重困难，翻越帕米尔高原，在他的记述里，这里有一个建在石头上的神秘王城，一个与汉族公主有关的建国传说，还有被风雪埋葬的1000头骆驼的恐怖故事。当年

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华饰）对亲信阿骆（任贤齐饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。