天界仙人青玄落入凡间，以青丘狐仙之身修行，背负着神秘法器"虹"行走人间，以“渡化”之法降妖除魔，这场人间的旅途中，他与一群伙伴共观人性百态，历经千难万险，最终领悟人世间这七情六欲的真谛。

一个奇怪的卖药郎来到一个大户人家推销药品，得知这户人家的新娘在出嫁前意外死亡。原来这是“化猫”的报复。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要拔剑消灭妖怪，必须要有“形、实、理”。于是，20年前一桩悲