胶东农民余东风为了凑齐迎娶同村姑娘小凤的聘礼而去参加国民党军，不料中途逃回村里却发现村子被日本人扫荡，小凤生死不明。东风得知幕后黑手是维持会会长苏大牙，进城不仅杀了苏大牙还搅得满城风雨。关键时刻，八路

抗战期间，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命，秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗，山本只得派来警察局长杨克成以加强控制，杨却是个不折不扣