解放初期的云南苗寨，人们翘首盼望着政府的马帮早点来，他们给边民生活带来极大的方便。张连长（吴漾 饰）接到指示，要他们保护马帮的安全。匪队长毕根（程之 饰）化装成瑶人混入村寨和小店主李三（梁山 饰）接头

故事发生在解放战争时期，给地主胡四放牛的李小虎（杨森昌 饰）偶然时刻在山上解救两名我军侦察员。想去敌参谋长（程之 饰）那里邀功的胡四（梁山 饰）得知情况，将小虎一顿打骂，小虎愤然离开胡家投奔了解放军。