电影讲述了一起横跨全港的大型毒品案件，警方惨遭黑帮报复，死伤惨重，黑帮卧底山哥身陷囹圄，正义与邪恶的角斗已然拉开了序幕。

东国公主五鹿飞凰，为报杀父亡国之仇，入宫接近北耀国王炎漠，却被炎漠生死兄弟离山识破。飞凰设计让炎漠爱上自己并离间炎漠离山，导致离山受刑。后离山找炎漠寻死，离山被杀。炎漠得知真相后挥刀自尽，飞凰登基称王

北京城发生火药爆炸案！凶手在现场留下印记，要和“铁猴子”玩三个游戏，铁猴子杨天淳被玩的团团转，玉面龙到底是谁？真凶真正的目的竟然是调虎离山，抢劫八旗军饷，杨天淳得如何绝境反击呢？

在丽江，王聪和小六是打着野导游的幌子，却行欺骗女游客感情骗取财物之实的拍挡。