以朝鲜历史上著名暴君燕山君执政时期为背景，讲述的是在君王面前伪装忠臣，实际上却是扰乱政坛主谋的奸臣的故事，其视皇帝为傀儡，实为“王上之王”。

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火