北鸣在一场车祸后，失去父母和健康的躯干，车祸后只能靠义肢活动，遭受身边人异样的嘲讽......一次偶然他与天犬啸天达成契约，重新获得健全的身体，并获得高于常人的力量，从此一人一犬展开了一段滑稽搞笑的人

1900年，科学的发展还未能遮盖魔术的神秘感，维也纳的人们对艾森海姆（爱德华·诺顿 Edward Norto饰）的魔术更是达到了痴迷的状态。这个神奇的魔术师总是能把现实和虚幻的东西混为一体，让人坠入云