一次校内文艺汇演中，高三学生何丹（俞飞鸿饰）结识了高二男生夏城南（黄觉饰）。夏城南随即对何丹展开了热烈的追求，很快，何丹沦陷了。然而，两人的地下恋情最终还是遭到了曝光，双方的家人粗暴的将他们分开。夏城

南宋年间，金国老狼主派出刺客叽里咕噜潜入临安，图谋在临安城举办“天下一心”文艺汇演之时刺杀励精图治的大将军（任泉 饰）。二人多方打探得知演出当天将有一只从卧龙运来的会跳舞的熊猫表演，于是便想出计策冒充