经过多年的共同生活，亚历克斯和苔丝最终和平地结束了他们的婚姻，也由此开启了一个尴尬的阶段：他们开始摸索如何在各自独立生活的同时，抚养两个儿子，并维持彼此的友谊。亚历克斯发现了自己新的爱好，投身于喜剧表

希瑟的幸福生活被打断了，她被要求将一段旧爱的骨灰送到纽约州北部小镇毕晓普湾。在那里，她被迫面对自己的过去，以及内心和现实生活中的种种心魔。

距离东京世博会还有三天，首相官邸收到了国际恐怖组织蒙多的恐怖预告。公安调查厅的高原（松平健饰）接到海崎总理（田中泯饰）的指令，召集羽柴猛（东山纪之饰）率领的绝密间谍机关“GOS=GlobalOpera

在与老朋友大卫（欧玛·艾普斯饰）短暂相遇后，艾莉（尼娅·朗饰）试图挽救她与丈夫马库斯（斯蒂芬·毕晓普饰）的婚姻，却发现大卫比她想象中更加危险和不稳定。