影片记述了电影《智取威虎山》的整个拍摄过程，从采访原著作者到最后电影完成，以纪录片的形式展现给观众电影的整个过程。

　介绍中国木偶戏中的布袋布偶和杖头木偶两种　　其中有杨胜，陈南田表演的闽南布袋木偶戏《蒋干盗书》、《路打不平》（《雷万春打虎》）两段戏

北宋年间，清河县生活着一对情深意笃的兄弟俩。三寸丁苞谷皮的大哥武大（潘长江饰）为人忠厚老实，他每天早起晚归，上街卖炊饼。弟弟武松则人高马大，自幼喜欢舞枪弄棒。偶然机缘，武松救下逃命的孙二娘，几经辗转后