民国年间军阀混战，帝国主义列强通过扶持军阀打代理人战争，以此攫取最大利益。张秋风，张秋云兄弟阴差阳错分别成了东洋和西洋博弈工具，两人在暗杀于督军的过程中，逐渐了解自己的身世以及父亲死因。国仇家恨下兄弟

朱老师（吴耀汉 饰）曾在圣育强中学执教五十年，因他作风开明，鼓励学生接触两性知识，在不同年代的学生中间都颇受爱戴。在朱老师八十寿辰之际，他的几个学生出面为其联合庆祝。其中有在外强硬家中温顺的委员吴郁仁