故事围绕著一间护老院展开，新来的行政经理凭著他以往的行骗经验，意外地与院友打成一片。

永诛（黄正民饰）在首尔经营歌舞厅，但不幸破产又患上了肝硬化，更不幸的是他的女友秀妍（孔孝真饰）也要离开他。他跟母亲及朋友们说到国外去，实际上他来到了一间乡村疗养院。结识了身患严重肺病的恩熙（林秀晶饰）

军人库内国民党特工爆破队全军覆没，“敢死队”浴火重生临危受命，窃取“日汪密约”血祭惊世突变，731部队细菌武器库神秘爆破，“还都典礼”制定连环杀戮，“珍珠港事件”提前爆发……1940年，二次世界大战中