1937年冬，南京陷落后，五个中央陆军军官学校学生，一腔孤勇护送一个舞女和一个婴儿去当时南京的安全区。以鲜血和生命告诉侵略者，虽然战场上输了，但中华民族不屈抗争的精神不会输。

民国年间的西北重镇，老皮探长（高峰饰）屡破奇案，但因为人正直，不得重用。当地首富马半城（强歌饰）官商勾结，要竞选市议长，他的私生子马二少（隋存毅饰）更是倒卖国宝，草菅人命。老皮以一身孤勇与之对抗，最终