没落书生顾省斋（石隽 饰）在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云（徐枫 饰），与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年（田鹏 饰）前来打探，其与附近算命瞎子（

Midge Kelly（柯克·道格拉斯 饰）正跟他身患残疾的哥哥Connie Kelly（阿瑟·肯尼迪 饰）一起搭车前往加利福尼亚，然而出乎他们预料的是，Midge被卷入一场拳击比赛中，虽然这次他输掉