上海精武会会长霍东阁年事已高，需要找接班人。只有两个人合资格。一是现任上海精武会的执事，精武会创会会长霍元甲大弟子孔慈的儿子孔鹏；另一人选就是广东精武会分会的主持人郭天。为保万无一失，霍东阁修书欲请出

本片由徐小明编剧及导演，拍于1982年。故事描述，元初，元人派大将军莽依图（陈观泰）灭反元分子；反元联盟潜龙帮正处外忧内患，石副帮主遭暗杀，帮主伏夷亦告病逝，帮中元老邝老师（谷峰）等，遂推举少帮主伏中

香港高级警司罗聪天触犯贪污条例，被迫逃往美国，其子罗宾在港夺得黑帮名册，赶往美国交给聪天，希望能洗脱父贪污的罪名，黑帮杀手亚健、小文追踪至美国。摧花狂魔魔鬼鱼四处作案，残害少妇。罗宾之弟米高和街头女霸

背景是一个黑帮新旧势力转换期，旧帮会老大因逃避警方而远走台湾，新帮会就乘机坐大，更欲取得帮会中的名册作巩固势力，肥豪一人到坤叔家里欲威迫坤交出名册。怎料坤早把名册资料输入电脑磁碟中，暗地交予老大的情妇

以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕，天地会恐被清廷一网打尽，遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云，暗中利用他送出名册，期间遇上聪敏的阿寸，两人为生计不惜去踢馆，还参加舞狮比