七月十五，鬼门大开，孤魂野鬼游荡人间。茅山道长九叔（林正英 饰）精心准备鬼月所需祭品，而顽皮的二徒弟文才却跑去看鬼戏。文才懵懂，不只身旁已聚满群鬼，更有貌美如画的女鬼小丽（吴家丽 饰）将其相中。九叔命

1943年，以林鹭和谢远晖为代表的共产党隐蔽战线的英雄，为了保家卫国，在重庆开展着隐蔽战线情报工作，有勇有谋地遏制了国民党顽固派消极抗日积极反共的反动行径，坚定不移地维护抗日统一战线。