1977年，农历七月十三。七个小孩在废屋中发下毒誓，相约每年的农历七月十四都要相聚一次。1993年，农历七月初七。一对男女离奇死亡，刑警周警官（周文健饰）和他的新搭档（刘青云饰）奉命追查。在调查追踪中

民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健饰）大寿，局长儿子派人搅乱了戏班子，强占戏院为其父贺寿，正当所有人沉浸在喜悦的气氛中时，一个熊熊燃烧